Развитие медицинской промышленности
О медпроме России

Российский рынок медицинских изделий один из самых динамичных в мире. Среднегодовой темп прироста Российского рынка за период 2004-2011 гг. (CAGR) составил 12%. По темпам роста он уступает только Китаю, Индии и Бразилии.

Наиболее значимыми и востребованными сегментами являются Оборудование и изделия с высокой степенью визуализации, Оборудование и изделия для кардиоваскулярной хирургии, а также Изделия для лабораторной диагностики.

В 2011 году объем российского рынка составил около 160 млрд. руб. По сравнению с 2010 годом рынок вырос на 19,6 % в 2011 году.

Объем российского рынка медицинских изделий, млрд. руб.

 

Реформа здравоохранения является приоритетной задачей для государства. Начиная с 2006 года, выделяются значительные средства, направленные на решение проблем в сфере здравоохранения. В рамках национального проекта «Здоровье», реализация которого, как ожидается, продлится до 2013 года, закуплено большое количество медицинских изделий для оснащения учреждений здравоохранения.

По сравнению с 2010 годом структура рынка медицинских изделий практически не изменилась. В структуре российского рынка медицинских изделий, самым большим сегментом является Диагностическое оборудование и изделия с высокой степенью визуализации, его размер составил более 20 млрд. рублей.

 

Структура российского рынка медицинских изделий в 2011 году

 

Самыми динамично развивающимися сегментами рынка являются Диагностическое оборудование и изделия с высокой степенью визуализации, IT в медицине, а также Стоматология. Быстрый рост IT сегмента на российском рынке медицинских изделий связан с развитием услуг дистанционного обслуживания пациентов и созданием электронных баз данных.

 

Темпы прироста российского рынка по сегментам (CAGR) за 2004-2011 года, %

 

Российский рынок медицинских изделий по-прежнему в значительной степени зависит от импорта высокотехнологичного оборудования, поскольку коммерциализация отечественной продукции остается на низком уровне. За период с 2006 по 2011 год импорт медицинских изделий увеличился почти в 3 раза.

Импорт медицинских изделий в Россию, млрд. руб.

 

Экспорт медицинских изделий отечественного производства продолжает расти. В 2011 году медицинскую продукцию экспортировало более 90 компаний.

Экспорт медицинских изделий из России, млн. руб.

 

Объем государственных закупок медицинских изделий в 2011 году составил более 130 млрд. рублей. В то же время отечественное производство составило около 35 млрд. рублей. Данный разрыв был покрыт за счет импорта медицинских изделий. Обеспеченность государственных закупок медицинскими изделиями отечественного производства составила 23,8%.

Обеспеченность государственных закупок медицинскими изделиями

российских производителей

 

Основная доля производимых отечественных медицинских изделий приходится на низкотехнологичную продукцию. В большей степени это связано с низкой коммерциализацией отечественных научных разработок и исследований.

 

Рынок диагностического оборудования и изделий с высокой степенью визуализации

Совокупный среднегодовой темп прироста данного сегмента (CAGR с 2004 по 2011 годы) составил 18,5% на российском рынке и 3,8% - на мировом.

Общие темпы прироста рассматриваемого сегмента рынка были несколько уменьшены в результате резкого снижения объема пленочных маммографических систем. В остальном рост диагностического оборудования и изделий с высокой степенью визуализации был обеспечен положительной динамикой в сегментах магнитно-резонансных томографов и рентгенологических систем.

Темпы прироста мирового и российского рынков диагностического оборудования

и изделий с высокой степенью визуализации

 

Среди основных движущих факторов, способствующих росту рынка оборудования и изделий с высокой степенью визуализации: рост числа онкологических заболеваний в стране. В структуре раковых заболеваний на рак легких в России приходится 13,3%, это один из самых высоких показателей в мире. Также в России высокий процент смертности женщин в возрасте 40-55 лет от рака молочной железы.

Появление новейшего оборудования, его портативность и высокая эффективность использования, а также возможность диагностики на ранних стадиях заболеваний способствует улучшению качества лечения и снижению смертности населения от онкологических заболеваний.

 

CAGR по сегментам мирового и российского рынков диагностического оборудования и визуализации, 2004-2011 годы, %.

 

Мировой

Российский

  Рентгенологические системы

  Аналоговые рентгеновские аппараты

0,5

11,8

  Цифровые рентгеновские аппараты

4,2

19

  Диагностическое оборудование для ядерной медицины

  Позитронно-эмиссионные томографы

46,2

2,1

  Однофотонные эмиссионные компьютерные томографы

23,2

3,6

  Маммографическое оборудование

  Пленочные маммографы

-20,1

7,6

  Цифровые маммографы

17,5

0

  Компьютерные томографы

  Мелкосрезовые компьютерные томографы  (до 16 срезов)

-3,1

16,8

  Среднесрезовые компьютерные томографы (до 64 срезов)

-4,5

16,8

  Магнитно-резонансные томографы (МРТ)

  Высокопольные МРТ системы экспертного класса

13,7

0

  Низкопольные МРТ системы

3,4

17,3

  Среднепольные МРТ системы

4,5

12,6

 

Рынок кардиоваскулярной хирургии

Совокупный среднегодовой темп прироста (CAGR с 2004 по 2011 годы) рынка кардиоваскулярной хирургии составил 6,5% на российском рынке и 3,6% - на мировом.

Темпы прироста мирового и российского рынков кардиоваскулярной хирургии

 

Для рынка протезов клапанов сердца с системой транскатетерной доставки CAGR 04-11 не рассчитан, так как рынок появился только в 2007 году. В период с 2007 года по 2011 год размер сегмента увеличился в 28,4 раза. По экспертным оценкам CAGR 07-18 будет составлять 22,7%. Высокий темп прироста присутствует также в сегменте изделий для вентрикулярных систем (CAGR для мирового рынка 13,0%).

 

 

CAGR по сегментам рынка кардиоваскулярной хирургии, 2004-2011 годы, %.
 

Мировой

Российский

  Вспомогательные устройства для сердца

  Искусственное сердце

23,9

0

  Вспомогательные устройства для желудочка сердца

13,0

2,2

  Электростимуляция сердца

  Синхронизационная терапия сердечной недостаточности

6,8

20,8

  Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы

2,8

18,2

  Кардиостимуляторы

1,9

15,4

  Приборы для кардиоваскулярной диагностики

  ЭКГ мониторы

3,0

10,1

  Протезы клапанов сердца

  Транскатетерные протезы клапанов сердца (CAGR 11-18)

22,7

21,85

  Электрофизиология

  Аблационные электрофизиологические катетеры

10,2

22,8

  Диагностические электрофизиологические катетеры

2,7

22,5

 

Рынок лабораторной диагностики

Совокупный среднегодовой темп прироста (CAGR с 2004 по 2011 годы) рынка лабораторной диагностики составил  7,2% на российском рынке и 4,6% - на мировом.

 

Темпы прироста мирового и российского рынков лабораторной диагностики

 

Сегмент мирового рынка изделий для проведения генетического анализа характеризуется наиболее высокими темпами прироста на рынке Лабораторной диагностики (CAGR для мира 12,9%, а  для России 7,7%). Это связано с увеличением количества проводимых анализов ДНК не только для установления родства, но и для оценки риска развития заболеваний, переносимости лекарств и особенностях человека.

 

 

CAGR по сегментам рынка лабораторной диагностики, 2004-2011 годы, %.

 

Мировой

Российский

  Клиническая химия

4,1

7,9

  Генетический анализ

12,9

7,7

  Гематология

4,5

6,2

  Гистология и цитология

4,3

3,8

  Иммунохимический анализ

4,7

7,5

  Инфекционная иммунология

4,6

7,3

  Микробиология

4,2

7,0

  Проточные цитометры

4,2

2,9

  Моноклональные антитела

4,4

3,7

 

Производство российских медицинских изделий

Объем производства медицинского изделий российскими предприятиями в 2011 году вырос на 15,4% по сравнению с 2010 годом и составил около 33 млрд. руб.

Наибольший темп роста показал сегмент Общебольничные изделия, который составил 140,1% в 2011 году по отношению к 2010 году. Данное изменение произошло за счет увеличения производства неспециализированных медицинских изделий и медицинской посуды.

 

 

Структура отечественного производства медицинских изделий по сегментам

 

 

В последние годы на рынке медицинских изделий произошли изменения, обусловленные реализацией региональных программ модернизации системы здравоохранения, включающие:

  • масштабные приобретения диагностической аппаратуры;
  • строительство и открытие федеральных сердечно-сосудистых и неврологических центров.

Кроме того, прослеживается тенденция роста числа квот и эффективности оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в рамках которой проводятся медицинские операции с применением имплантируемых медицинских изделий.

Ввиду глобализации экономики в целом и экономики здравоохранения в частности в последующие годы будет наблюдаться сближение стандартов оказание медицинской помощи в мире и, как следствие, сближение структуры и трендов развития глобальных и региональных рынков медицинских изделий.

Таким образом, можно говорить о том, что в течении 5-7 лет рынок медицинских изделий будут возглавлять сегменты Лабораторная диагностика, Ортопедия, Офтальмология и Кардиоваскулярная хирургия, что соответствует трендам в современной медицине по развитию раннего выявления заболеваний, а так же старению населения с соответствующим ростом болезней зрения, костно-мышечной системы и системы кровообращения.

text-align: justify;